As ações do Circle Internet Group, emissor da segunda maior stablecoin do mercado, USDC, experimentaram um aumento notável na quinta-feira, disparando 168% com a estreia da empresa na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE).
A IPO da Circle superou as expectativas, com as ações abrindo a $69, bem acima do preço de IPO de $31. Ao longo do dia, as ações atingiram um pico de $103,75, demonstrando forte entusiasmo dos investidores.
A IPO foi precificada na quarta-feira à noite, superando a faixa esperada de $27 a $28 e ultrapassando substancialmente uma faixa anterior de $24 a $26. Essa estratégia de precificação avaliou a empresa em aproximadamente $6,8 bilhões antes do início das negociações.
Até o final da sessão de negociação, o volume de negócios da Circle alcançou cerca de 46 milhões de ações, superando em muito o número de ações disponíveis no mercado. Esse desempenho impressionante posiciona a Circle ao lado de outras empresas de criptomoedas, como Coinbase, Mara Holdings e Riot Platforms, como um jogador notável no mercado dos EUA.
O CEO Jeremy Allaire enfatizou a importância de construir relacionamentos com governos e formuladores de políticas, afirmando: "Para realizar nossa visão, precisávamos forjar relacionamentos com governos... isso precisa funcionar na sociedade mainstream e você precisa ter essas regras".
Allaire destacou o compromisso da Circle com a conformidade e a transparência, que ele acredita ter contribuído para o sucesso da empresa em um ambiente regulatório desafiador.
A forte estreia da IPO da Circle pode sinalizar uma mudança na abordagem dos investidores institucionais em relação às listagens futuras, potencialmente levando a preços mais altos para ofertas públicas iniciais futuras. Empresas notáveis se preparando para IPOs incluem Omada Health, que está precificando na quinta-feira, e Klarna, uma empresa de fintech que deve listar na próxima semana.
Embora o preço das ações da IPO da Circle tenha inicialmente estabelecido seu valor de mercado em $6,1 bilhões—abaixo da sua última avaliação de mercado privado de $7,7 bilhões em 2021—o surto de negociações de quinta-feira ajustou esse número.
Ao fechamento das negociações, a capitalização de mercado da Circle, excluindo opções de funcionários, estava em impressionantes $16,7 bilhões. A empresa conseguiu arrecadar aproximadamente $1,1 bilhão através da oferta.
A jornada da Circle até este ponto foi marcada por desafios, incluindo sua tentativa anterior de se tornar pública. A tentativa anterior da Circle de se tornar pública via uma fusão foi com uma empresa de aquisição de propósito específico (SPAC), que colapsou no final de 2022 devido a obstáculos regulatórios.
Os maiores acionistas externos da empresa incluem General Catalyst e IDG Capital, detendo aproximadamente 8,9% e 8,8% de todas as ações, respectivamente. Outros apoiadores significativos, como Accel, Breyer Capital e Oak Investment Partners, continuam a apoiar a visão da Circle no evolutivo mercado de criptomoedas.
