Las acciones de Circle Internet Group, el emisor de la segunda stablecoin más grande del mercado, USDC, experimentaron un notable aumento el jueves, disparándose un 168% cuando la compañía hizo su debut en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE).
La OPI de Circle supera las expectativas. Las acciones de Circle abrieron a $69, muy por encima de su precio de OPI de $31. A lo largo del día, las acciones alcanzaron un pico de $103.75, mostrando un fuerte entusiasmo por parte de los inversores. La OPI se fijó a última hora del miércoles, superando el rango anticipado de $27 a $28, y superando significativamente un rango anterior de $24 a $26. Esta estrategia de precios valoró a la empresa en aproximadamente $6.8 mil millones antes de que comenzara la negociación.
Al final de la sesión de negociación, el volumen de operaciones de Circle alcanzó aproximadamente 46 millones de acciones, superando con creces el número de acciones en circulación. Este impresionante rendimiento posiciona a Circle junto a otras empresas de criptomonedas como Coinbase, Mara Holdings y Riot Platforms como un jugador notable en el mercado estadounidense.
El CEO Jeremy Allaire enfatizó la importancia de construir relaciones con gobiernos y responsables políticos, afirmando: “Para realizar nuestra visión, necesitábamos forjar relaciones con los gobiernos… debe funcionar en la sociedad principal y necesitas tener esas reglas del camino.” Allaire destacó el compromiso de Circle con el cumplimiento y la transparencia, que cree que ha contribuido al éxito de la empresa en un entorno regulatorio desafiante.
¿Podrían seguir precios más altos para futuras OPI? El fuerte debut de la OPI de Circle podría señalar un cambio en cómo los inversores institucionales abordan las próximas listas, lo que podría llevar a precios de oferta pública inicial más altos para futuras emisiones. Empresas notables que se preparan para OPI incluyen a Omada Health, que se fija el jueves, y Klarna, una firma fintech que se listará la próxima semana.
Si bien el precio de las acciones en la OPI de Circle inicialmente estableció su valor de mercado en $6.1 mil millones, por debajo de su última valoración de mercado privado de $7.7 mil millones de 2021, el aumento en las operaciones del jueves ajustó esa cifra. Al cierre de la negociación, la capitalización de mercado de Circle, excluyendo las opciones de empleados, se situó en un impresionante $16.7 mil millones. La empresa recaudó con éxito aproximadamente $1.1 mil millones a través de la oferta.
El camino de Circle hasta este punto ha estado marcado por desafíos, incluida su anterior intento de salir a bolsa. El intento anterior de Circle de salir a bolsa a través de una fusión fue con una empresa de adquisición de propósito especial (SPAC), que colapsó a finales de 2022 debido a obstáculos regulatorios. Los mayores accionistas externos de la compañía incluyen a General Catalyst e IDG Capital, que poseen aproximadamente el 8.9% y el 8.8% de todas las acciones, respectivamente. Otros importantes patrocinadores como Accel, Breyer Capital y Oak Investment Partners continúan apoyando la visión de Circle en el mercado de criptomonedas en evolución.
